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이슈분석 : 핀테크 국내외 산업 동향과 전망

글로벌 핀테크 시장은 전통 금융 강국인 영국, 유럽, 미국, 중국 등을 중심으로 빠르게 성장

○ 국내에서는 금융분야에 대한 높은 규제장벽으로 금융과 IT와의 융합이 느리게 진행되어 왔으나 최근 IT업체의 금융업 진출에 위협을 느낀 국내 은행들이 ICT 업체와 제휴를 본격화하는 양상

① 핀테크(Fintech)와 핀테크 산업

핀테크(Fintech)란 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 IT기술에 기반한 새로운 형태의 금융서비스를 지칭

○ 핀테크는 IT를 활용하여 구조ㆍ제공방식ㆍ기법 면에서 새로운 형태의 금융서비스를 제공하는 것을 말하며, 이러한 핀테크에 기반한 서비스를 제공하는 기업을 핀테크 기업이라고 정의

<핀테크 산업>

○ 핀테크는 서비스의 성격과 유형 등에 따라 Traditional 핀테크와 Emergent 핀테크로 구분

- Traditional Fintech : 금융회사의 업무를 지원하는 IT서비스, 정보기술솔루션, 금융소프트웨어 등을 의미

- Emergent Fintech : 크라우드 펀딩, 인터넷전문은행, 송금서비스 등 기존의 서비스를 대체하는 새로운 금융서비스

○ 사업영역에 따라 핀테크 산업을 송금ㆍ결제, 금융데이터 분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 등 4가지로 구분하는 것도 가능

<사업영역에 따른 구분>

사업영역	내용	세부영역
송금·결제	•이용이 간편하면서도 수수료가 저렴한 지급결제서비스를 제공함으로써 고객의 편의성을 제공	•Infrastructure •Online Payment •Foreign Exchange
금융데이터 분석	•개인 또는 기업 고객과 관련된 다양한 데이터를 수집하여 분석함으로써 새로운 부가가치를 창출	•Credit Reference •Capital Markets •Insurance
금융 소프트웨어	•보다 진화된 스마트기술을 활용하여 기존 방식보다 효율적이고 혁신적인 금융업무 및 서비스 관련 SW제공	•Risk Management •Asset management •Accounting
플랫폼	•전 세계기업과 고객들이 금융기관의 개입 없이 자유롭게 금융거래를 할 수 있는 다양한 거래기반을 제공	•P2P Lending •Trading Platform •Personal Finance Management

출처: 영국투자무역청

② 해외 핀테크 산업 동향

모바일 트래픽이 급증함과 동시에 모바일 채널을 통한 금융거래가 급격히 증대되어 관련 산업이 발전할 수 있는 여건이 형성

○ 해외 글로벌 ICT(Information & Communication Technology) 기업들은 자사 사이트 결제 수요 또는 모바일 네트워크 기반으로 다양한 형태의 송금ㆍ결제 서비스를 제공

<해외 ICT 기업의 핀테크 서비스>

기업	주요 내용
Google	•전자지갑 ‘구글웰렛’ 출시(2011) •E-mail 기반 송금서비스 출시(2013)
Apple	•전자지갑 ‘패스북’ 출시(2011) •NFC 기반 ‘애플페이’ 서비스 출시(2014)
Facebook	•아일랜드 내 전자화폐 발행 승인(2014) •글로벌 송금업체 ‘아지모’와 제휴(2014)
Verizon	•AT&T, T모바일과 공동으로 모바일 전자지갑 서비스인 ‘ISIS’ 출시(2012)
e-bay	•송금․결제 서비스인 ‘페이팔’과 선불카드인 ‘My Cash’ 출시(1998/2012)
Alibaba	•송금․결제 서비스인 ‘알리페이’ 출시(2004)
Amazon	•자사 사이트 내 지급결제 서비스인 ‘아마존페이먼트’ 출시(2014)

○ 페이팔(Paypal)은 1998년 설립된 전자결제 전문업체로 2002년 e-bay에 인수되었으며, 14년말까지 약 1.57억개의 유효계좌를 보유

- 약 200개국에 26개 화폐를 통한 결제서비스를 제공하고 모바일 시장규모가 확대됨에 따라 꾸준한 상승세를 기록

○ 중국의 인터넷 보급률 확대와 스마트 디바이스의 확산과 더불어 전자상거래 시장이 폭발적으로 성장함에 따라 알리바바의 성장세도 상당한 수준

- ‘알리페이’를 앞세워 송금․결제 서비스 시장에서 무서운 상승세를 보이고 있으며 ‘위어바오’란 상품을 통해 실질적으로 인터넷은행의 수신기능을 수행하면서 은행서비스 시장을 위협

최근에는 혁신적인 아이디어와 기술력을 바탕으로 핀테크 스타드업 기업들이 차별화된 비즈니스모델을 통해 핀테크 산업으로 활발하게 진출

<혁신적인 해외 핀테크 기업 사례>

기업명	사업내용
스트라이프 (Stripe.com)	•자사의 앱 프로그래밍 인터페이스를 앱에 삽입한 회원에게 글로벌 고객을 대상으로 한 지급결제와 7일 안에 대금을 지급해주는 서비스 제공 •전 세계 139개국 통화와 비트코인, 알리페이 등으로도 결제 가능
어펌 (Affirm.com)	•회원이 온라인쇼핑몰에서 물건을 구매할 때, 신용카드가 아닌 본인의 신용으로 할부 구매할 수 있도록 해주는 결제 서비스 제공 •회원의 공개된 데이터를 분석해 단 몇 초 만에 신용도를 평가한 후, 회원의 적정 할부 수수료를 산정하여 부과
빌가드 (Billguard.com)	•자사가 개발한 예측 알고리즘을 활용하여 신용카드 청구서 상 오청구 또는 수수료 과다 인출 등의 징후를 포착하여 회원에게 알려주는 서비스 제공 •모바일앱으로 회원의 신용카드와 은행 계좌를 통합관리 가능
온덱 (OnDeck.com)	•대출 신청자는 100% 온라인 기반으로 대출 신청서를 제출하고, 대출이 승인되면 신청 다음날에 지정 계좌로 대출금을 입금 •자체 개발한 신용평가 알고리즘으로 대출 신청자의 금융기관 거래내용, 현금 흐름, SNS 상 평판 등을 고려해 몇 분 만에 신용평가 및 대출여부 심사
※ 자료 : 우리금융경영연구소

해외 핀테크 산업에 대한 투자는 2008년 9억 달러에서 꾸준한 성장을 보이고 있으며 특히 금융데이터분석과 소프트웨어 부문의 투자비중이 증가

<글로벌 핀테크 투자규모 (억 달러)>

2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
9.3	9.8	19.8	24.3	27.0	29.7

<글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중 (%)>

③ 국내 핀테크 산업 동향

급격한 성장세를 보이고 있는 해외 핀테크 산업과 달리 국내의 핀테크 산업은 답보수준에 머물러 있는 상태

○ IT 인프라는 잘 갖추어져 있으나, 세계 100대 핀테크 기업 중 국내기업은 단 한 곳도 없는 상황

- 최근 지급결제 분야에서 다음과 네이버 등의 대형 ICT업체들이 송금 및 지급결제 시장에 진입하였으나 괄목할만한 성과를 내놓지 못하고 있는 실정

과도한 진입장벽과 규제로 국내의 핀테크 산업은 뒤쳐진 상태

○ 여신전문금융업법 등 금융관련 법률은 금융업 진입 조건을 엄격하게 규정하고, 금융위원회와 금융감독원 등 여신 감독기관의 심사를 통과해야 금융업 허가가 가능

○ 대기업의 금융 진출에 따른 경제 불균형을 우려한 금산분리 원칙에 따른 금융규제로 핀테크 등 금융과 타 산업의 융합이 정체

최근, 정부의 적극적인 핀테크 육성의지에 따라 핀테크에 대한 금융회사들의 관심과 참여가 증대되고 있으며, 핀테크 산업 육성 전략 등 각종 지원책을 통해 핀테크 산업이 활성화될 것으로 기대

○ 기업은행은 홍채인식을 통한 비대면 인증을 추진하고, 우리은행은 집단지성을 이용한 사기방지 솔루션 개발 착수, BC 카드는 빅데이터와 인공지능을 활용해 소비자의 구매의사를 예측, 마케팅에 활용하는 시스템 개발 중

<국내 핀테크의 분야별 추진현황>

분야	국내 현황
지급결제	•카드사 및 PG사 등의 간편결제 서비스 출현
송금	•금융회사를 통하지 않고 비금융회사의 플랫폼을 활용한 온라인송금서비스 출현
예금․대출	•인터넷 전문은행 도입 방안 마련 중
투자자금모집	•투자형 크라우드 펀딩법안 국회 통과예정
자산관리	•온라인 투자자문 등에 대한 제도적 제약은 없음 •온라인 펀드슈퍼마켓 도입 완료
보험	•개별 보험회사 홈페이지를 통한 온라인 보험 가입 •온라인 보험 슈퍼마켓 도입 추진 중
기타	•(빅데이터) 빅데이터 가이드라인 마련 및 통합신용정보집중기관 설립 추진 중 •(보안･인증) 핀테크 보안업체 및 금융회사 간 제휴확대, 스마트 OTP 출시 준비, 금융보안원 설립 등

④ 향후 전망 및 시사점

정부의 핀테크 산업 육성 지원책이 계획에 따라 핀테크 지원체계의 운영을 내실화하고 관련 규제개선 및 자금조달 지원의 활성화가 기대

<핀테크 산업육성을 위한 추진일정>

구분	상반기	하반기
사전규제최소화	전자금융거래법 개정 추진	전자금융거래법 시행령 개정 추진
기술중립성 원칙구현	전자금융감독규정 및 시행세칙 개정
책임부담 명확화	전자금융거래법 개정 추진	전자금융거래법 시행령 개정 추진
규제 예측성 강화	규제예측성 강화 지속 추진
인터넷 전문은행	인터넷 전문은행 모델 마련	관련 법안 개정 추진
금융상품 판매 채널 혁신	온라인 기반 자산운용서비스 활성화 방안 마련	판매채널 혁신 지속 추진
크라우드 펀딩 활성화	자본시장법 국회통과 노력 지속	자본시장법 통과시 크라우드 펀딩 하위규정 마련
빅데이터 활용	빅데이터 활용 플랫폼 도입방안 마련	빅데이터 활용 플랫폼 도입방안 마련
결제분야 낡은 규제 정비	모바일 카드 단독발급 허용
핀테크 지원체계 구축	핀테크 지원센터 운영방안 마련	핀테크 지원센터 출범 및 운영
핀테크기업 자금조달 지원	벤처캐피탈의 투자방안 마련	정책금융기관 활용방안 마련
전자금융업 진입장벽 완화	전자금융거래법 개정 추진	시행령 및 하위규정 정비방안 마련
전자금융업종 규율 재설계	법령 정비 실무 TF 구성 및 운영	전자금융거래법 개정안 마련

국내 핀테크 산업은 모바일 시장의 확대로 말미암아 모바일 금융시장의 주도권 다툼이 본격화될 것으로 예상

○ 기존의 지급결제를 담당하는 금융회사 이외에 다양한 ICT기업들이 속속 모바일 금융시장에 진입하고 있는 실정이나, 현재까지 선도적 위치를 차지한 기업은 없는 상황

- 이에 따라 모바일 금융시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 것으로 예상

핀테크가 혁신적인 기술과 아이디어로 소비자들을 전통적인 금융서비스를 끌어오기 위해서는 안전성 확보가 중요

○ 핀테크는 기본적으로 IT기술을 기반으로 하기 때문에 안정성에 문제가 발생할 경우에는 산업 자체에 큰 위협 요인으로 작용이 가능

○ 핀테크가 간편하고 편리한 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 고도의 보안 유지가 필요

- 전통적인 금융서비스가 정적․사전적 보안을 중시한 것에 비해 핀테크는 개별 플랫폼을 통한 거래이기 때문에 동적․사후적 보안의 비중이 높아질 것

핀테크가 활성화되더라도 전통적인 금융회사들은 공존할 것

○ 금융회사들은 막강한 자본력과 높은 레버리지, 수십년간 축적된 브랜드파워와 기업이미지, 다양한 거래고객, 우수한 인재 등을 바탕으로 금융업의 본질은 영원히 지속될 것으로 예상

○ 다만, 전통적인 금융회사들은 ICT기업과의 융·복합을 통해 핀테크 시장을 선점하거나 전통적인 금융업에 대한 역량 강화를 통해 시장 지배력을 공고히 하는 등 전략적 선택이 필요