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이슈분석 : 2016 소프트웨어 산업 전망 조사

소프트웨어(SW)산업은 국가 경제발전과 선진화의 핵심동력으로 작용

○ SW가 신(新)가치창출의 중심이 되는 SW중심사회로의 진행 가속화

○ 제조, 금융, 서비스 등 모든 산업에서 SW를 도입/활용하여 비즈니스 경쟁력 강화 및 체질 개선에 주력

○ 특히, 국내의 경우 SW산업이 창조문화 확산, 일자리 창출, 신산업 및 신시장 창출, 기존 산업 고도화 및 경쟁력 강화에 이바지

이에 따라, SW산업의 경기 동향을 적시에 제공해야 할 필요성이 확대 되고 있음

○ 본 이슈분석에서는 SW산업의 현재와 미래의 경기 동향과 관련 있는 수출, 인력채용, R&D투자 등의 전망에 관한 객관적인 판단지표를 제공하여 기업의 합리적인 경영계획과 정부의 정책수립의 기초자료로 활용

○ 소프트웨어정책연구소에서 진행한 ‘국내 소프트웨어 기업 현황 조사’의 모집단에 속한 SW기업체들을 대상으로 2016년 2월에 실시

소프트웨어정책연구소(2015), ‘국내 소프트웨어 기업 경쟁력에 관한 연구’

○ 설문조사 방식은 온라인 설문조사 실시 후, 전화로 보완조사 병행

322개 기업으로부터 유효한 응답을 받았으며, 업종별로는 패키지SW → IT서비스 → 인터넷서비스 → 임베디드SW → 게임SW 순

○ 유효응답기업을 업종별로 분류해보면 패키지 SW 기업은 35.4%인 114개 기업, IT서비스 기업은 29.8%인 96개, 인터넷 서비스 기업이 13.7%인 44개 기업, 임베디드 기업이 10.9%인 35개 기업, 게임 SW 기업은 10.2%인 33개 기업 순으로 집계됨

<업종 및 매출액 규모별 응답 기업 분포 (단위: 기업수)>

구 분	10억 미만	10～ 100억	100～ 1,000억	1,000～ 5,000억	5,000억 이상	계	평균 매출액 (백만원)	1인당 매출액 (백만원)
게임SW	0	10	14	5	4	33	134,236	491.4
패키지SW	11	46	53	4	0	114	21,321	227.3
IT서비스	10	22	43	16	5	96	176,507	392.5
인터넷서비스	2	5	24	8	5	44	225,056	544.6
임베디드	3	4	13	12	3	35	240,789	636.8
계	26	87	147	45	17	322	130,854	446.8

○ 유효응답기업의 2015년 평균매출액은 1,308억원

- 업종별 평균 매출액은 임베디드 업종이 2,408억 원으로 가장 높고, 그 다음으로 인터넷서비스 2,251억 원, IT서비스 1,765억 원, 게임 SW 1,342억 원, 패키지 SW 213억 원 순

- 매출액 ‘100억원~1,000억원’ 기업의 비중이 45.7%, 147개 기업으로 가장 많은 것으로 나타남

<조사의 한계>

○ 조사과정에서 유효응답기업의 업종 및 매출액 구간별 분포가 전체 SW기업 모집단과 다소 차이가 발생

- SW기업 모집단은 매출액이 100억 미만의 비중이 대다수이나 조사결과에 포함된 유효응답기업들은 100억 이상 1000억 미만이 비중이 상대적으로 높음

○ 실제 데이터보다는 응답자의 추정치로 집계

- 향후 실제 매출액, 수출액, R&D투자액, 인력채용 데이터를 추적 조사를 통해 현재 조사 및 분석 결과의 보정 작업이 필요

① 수출 전망

2016년 수출실적이 전년도 대비 증가할 것으로 전망되며, 향후 더욱 개선될 여지도 높음

○ 2016년 수출액은 전년대비 8.0% 증가할 전망

- 전년대비 증감율 기준으로는 게임SW와 인터넷서비스 업종이 각각 35.9%, 33.9%으로 수출 실적이 크게 증가되지만, 임베디드는 소폭 감소할 것으로 전망

<업종별 2016년 수출액 증감률 추가>

○ 전체 수출경기실사지수 평균은 129.2임

- 업종별로는 인터넷서비스 업종이 187.5로 가장 높은 수준

- 임베디드 업종은 42.1으로 2016년 수출 전망이 어두운 것으로 나타남

○ 수출 계획이 있는 기업은 응답기업 중 38.2%로 나타남

- 전년대비 수출액 증가를 예상하는 기업은 78개 기업, 감소를 예상하는 기업은 44개 기업

응답기업의 2/3가 수출계획이 없는 것으로 드러나, 향후 개선의 여지가 많다고 볼 수 있음

○ 응답기업 당 평균 수출액은 965억 원임

- 업종별로는 IT서비스 업종이 2,390억원으로 가장 수출 실적이 많을 것으로 전망하였으며, 임베디드, 인터넷서비스, 게임 SW, 패키지 SW 순으로 나타남

<업종별 2016년 수출규모 예상 (단위: 기업수)>

구 분	10억 미만	10～ 50억	50～ 100억	100～ 1,000억	1,000억 이상	계	평균 수출액 (백만원)	수출경기 실사지수
게임SW	2	8	4	6	5	25	71,497 (+35.9%)	128.0
패키지SW	22	8	6	6	0	42	4,775 (+18.9%)	141.0
IT서비스	7	6	2	4	2	21	239,004 (+0.7%)	142.9
인터넷 서비스	2	8	0	4	2	16	111,393 (+33.9%)	187.5
임베디드 SW	2	0	1	9	7	19	162,313 (-3.6%)	42.1
계	35	30	13	29	16	123	96,531 (+8.0%)	129.2

※ 주1: 괄호안 수치는 2015년 대비 증감율
주2: 경기실사지수 100은 보합, 100보다 크면 호전, 100보다 작으면 악화를 의미

SW기업의 주요 수출시장은 중국, 동남아시아, 일본 등 아시아권 국가

○ 아시아권 국가에 대한 수출비중이 70% 후반대로 이 지역에 대한 수출의존도가 매우 높음

○ 1순위 수출지역만을 살펴보면 46.4%의 기업이 중국을 꼽아 가장 많은 비중을 차지 (단일 응답 기준)

- 그 다음으로는 동남아시아, 일본, 북미, 서유럽 순으로 나타남

<주요 수출 지역 현황 (단일응답기준)>

○ 1, 2, 3 순위의 주요수출지역을 모두 합한 기준으로는 각각 27% 기업이 중국과 동남아시아를 선택 (복수 응답 기준)

- 그 다음으로는 일본, 북미, 아시아/태평양(중국, 일본, 동남아시아 제외) 순으로 나타남

<주요 수출 지역 현황 (복수응답기준)>

② 인력 및 신규 고용 전망

모든 SW업종에서 플러스 고용창출이 이루어지며, 2%의 인력증가가 예상됨

○ 40.4%의 기업이 전년도 대비 종업원 수를 증가시킬 예정

- 인력을 작년수준으로 동결하려는 기업이 49.4%로 가장 많은 비중을 차지하였으며, 인력감소를 예상하는 기업은 10.2%

○ 응답기업 당 2016년 예상 평균 종업원 수는 299명이며, 전체 인력은 전년대비 2.0% 증가할 전망

- 업종별 평균종업원 수는 IT서비스 업종이 467명으로 가장 많을 것으로 전망되는 반면, 패키지SW는 평균 96명으로 50명미만의 중소기업 비중이 높은 것으로 조사됨

- 증가율을 살펴보면 게임 SW 업종이 4.5%로 예상되어 다른 업종에 비해 상대적으로 높게 나타났으며, 그 다음으로 인터넷서비스 - 패키지SW -
임베디드 - IT서비스 순으로 증가할 것으로 예상됨

<업종별 2016년 인력 증감률 추가>

○ 전체 고용실사지수 평균은 130.1

- 업종별로는 게임 SW 업종의 고용실사지수가 169.7로 가장 높아 게임 SW 기업들이 고용시장을 이끌 것으로 예상

<업종별 2016년 인력규모 예상 (단위: 기업수)>

구 분	10명 미만	10～ 49명	50～ 99명	100～ 299명	300명 이상	계	평균 종업원수	고용 실사지수
게임SW	1	6	5	11	10	33	285.5 (+4.5%)	169.7
패키지SW	13	45	18	31	7	114	95.7 (+2.0%)	131.6
IT서비스	6	35	12	27	16	96	456.6 (+1.4%)	118.8
인터넷 서비스	2	8	5	16	13	44	422.7 (+2.3%)	136.4
임베디드 SW	2	8	2	14	9	35	384.2 (+1.6%)	111.4
계	24	102	42	99	55	322	298.8 (+2.0%)	130.1

※ 주1: 괄호안 수치는 2015년 대비 증감율
주2: 경기실사지수 100은 보합, 100보다 크면 호전, 100보다 작으면 악화를 의미

신규 고용인력의 절반 가까이가 SW기술인력

○ 2016년 신규 고용 예정 인력은 총 3,901명이며, 기업 1개당 평균 고용 인력은 14.0명

- 신규 고용 규모는 전체종사자수 대비 4.1%에 이를 것으로 전망됨

- 업종별로 살펴보면 IT서비스 업종에서 39.1%인 1,526명의 고용 계획이 있는 것으로 조사되었으며, 그 다음으로는 인터넷서비스 - 게임 SW - 패키지 SW - 임베디드 순으로 나타남

- 업종별 기업당 평균 고용규모는 인터넷서비스와 게임 SW 업종이 20명이상이 될 것으로 전망

○ 직무별로 신규채용 분야를 구분해보면 SW기술인력이 45.7%인 1,784명

- 특히, 게임SW업종에서 SW기술인력 채용계획이 72.0%의 높은 비중을 차지

<업종별 2016년 신규 고용 예상 (단위 : 명)>

구 분	전체 신규고용 규모	평균 신규고용 규모(기업당)
게임SW	622	20.7
패키지SW	550	6.1
IT서비스	1,526	17.5
인터넷서비스	863	21.0
임베디드SW	340	11.0
전 체	3,901	14.0

③ R&D 투자 전망

R&D 투자규모가 전년대비 대폭 향상될 것으로 보여, SW기업의 기술축적과 기술혁신을 통한 경쟁력 향상이 기대됨

○ 응답기업 대부분(96.3%)이 R&D 투자계획이 있는 것으로 조사됨

- 전년대비 투자규모 증가를 계획하는 기업은 151개 기업, 감소할 예정인 기업은 41개 기업, 동일한 수준을 예상하는 기업은 116개 기업

○ 응답기업 당 2016년 예상 R&D 투자규모는 115억 원이며, 전년대비 11.3% 증가할 전망

- 업종별로는 인터넷서비스 기업들이 평균 400억원을 투자할 것으로 전망되며, 패키지SW 기업들이 평균 22억으로 투자규모가 가장 작을 것으로 집계됨

- 전년대비 증감률로는 IT서비스 업종이 24.9%로 가장 높을 것으로 보이며, 뒤를 이어 임베디드 - 인터넷서비스 - 패키지 SW - 게임 SW 순

<업종별 매출액 대비 R&D 투자 금액 비중>

○ 전체 R&D실사지수 평균은 135.7

- 전체 업종이 모두 120 이상을 기록하여 2016년 R&D 투자가 전년대비 크게 호전될 것으로 보임

<업종별 2016년 R&D투자 예상 (단위: 기업수)>

구 분	10억 미만	10～ 20억	20～ 50억	50～ 100억	100억 이상	계	평균R&D 투자금액 (백만원)	R&D 실사지수
게임SW	9	2	6	4	12	33	19,206 (+2.4%)	140.6
패키지SW	55	16	25	4	5	105	2,212 (+5.2%)	137.1
IT서비스	55	18	13	4	4	94	4,754 (+24.9%)	136.2
인터넷 서비스	19	8	6	3	8	44	40,711 (+10.6%)	139.5
임베디드 SW	6	5	7	6	10	34	13,549 (+19.7%)	120.6
계	144	49	57	21	39	310	11,500 (+11.3%)	135.7

※ 주1: 괄호안 수치는 2015년 대비 증감율
주2: 경기실사지수 100은 보합, 100보다 크면 호전, 100보다 작으면 악화를 의미

신(新)사업 추진계획이 있는 기업은 전체 기업의 42.2%인 136개

○ 기업당 평균 1.8개인 총 244개의 신사업이 추진될 것으로 집계됨

○ 23.3%의 기업이 모바일 분야에 신사업 추진계획이 있는 것으로 드러남

- 뒤를 이어, IoT와 빅데이터 분야가 11.8%, 클라우드 분야가 9.3%으로 기업들의 높은 관심을 보임

<신(新)사업 추진 분야 및 비중 (복수응답 허용)>

④ 결 론

2016년 SW수출성장률은 8%로 국내SW시장성장률인 4.3% 및 국내 경제 성장률인 2.8%를 훨씬 상회할 전망

소프트웨어정책연구소, ‘2016 소프트웨어산업 전망과 대응’

현대경제연구원, ‘2016년 한국 경제 전망

○ 기업당 평균 수출액은 894억에서 966억원으로 증가할 것으로 전망

○ 수출실적이 없는 SW기업이 61.8%에 달하고, 수출지역 역시 아시아 국가에 편중되어 수출성장의 기회가 많은 상황

SW기업의 인력은 전년대비 2.0% 증가하며, 신규채용규모는 전체 종사자 수 대비 4.1%에 이를 전망

○ SW기업의 고용실사지수는 130.1이며, 전체산업을 대상으로 한 경제전망조사에서 드러난 고용실사지수 88.6보다 월등히 높아서 SW산업이 고용시장을 이끌 것으로 기대됨

한국경영자총협회, ‘2016년 최고경영자 경제전망 조사 결과’

2016년 R&D투자는 2015년 대비 11.3% 증가할 전망

○ SW기업의 R&D실사지수는 135.7이며, 이 역시 타기관 전체산업 경제전망조사에서 드러난 R&D실사지수 86.5보다 월등히 높은 것으로 드러남

○ SW산업의 R&D투자 증가는 글로벌 경쟁력 강화에 도움이 될 것

출처 : 소프트웨어정책연구소 (2016.4.)

http://spri.kr/post/15625