□ 글로벌 핀테크 시장은 전통 금융 강국인 영국, 유럽, 미국, 중국 등을 중심으로 빠르게 성장

○ 국내에서는 금융분야에 대한 높은 규제장벽으로 금융과 IT와의 융합이 느리게 진행되어 왔으나 최근 IT업체의 금융업 진출에 위협을 느낀 국내 은행들이 ICT 업체와 제휴를 본격화하는 양상

① 핀테크(Fintech)와 핀테크 산업

□ 핀테크(Fintech)란 금융(Finance)과 기술(Technology)의 합성어로 IT기술에 기반한 새로운 형태의 금융서비스를 지칭

○ 핀테크는 IT를 활용하여 구조ㆍ제공방식ㆍ기법 면에서 새로운 형태의 금융서비스를 제공하는 것을 말하며, 이러한 핀테크에 기반한 서비스를 제공하는 기업을 핀테크 기업이라고 정의

<핀테크 산업>

○ 핀테크는 서비스의 성격과 유형 등에 따라 Traditional 핀테크와 Emergent 핀테크로 구분

 - Traditional Fintech : 금융회사의 업무를 지원하는 IT서비스, 정보기술솔루션, 금융소프트웨어 등을 의미

 - Emergent Fintech : 크라우드 펀딩, 인터넷전문은행, 송금서비스 등 기존의 서비스를 대체하는 새로운 금융서비스

○ 사업영역에 따라 핀테크 산업을 송금ㆍ결제, 금융데이터 분석, 금융소프트웨어, 플랫폼 등 4가지로 구분하는 것도 가능

<사업영역에 따른 구분>

 출처: 영국투자무역청 

② 해외 핀테크 산업 동향

□ 모바일 트래픽이 급증함과 동시에 모바일 채널을 통한 금융거래가 급격히 증대되어 관련 산업이 발전할 수 있는 여건이 형성

○ 해외 글로벌 ICT(Information & Communication Technology) 기업들은 자사 사이트 결제 수요 또는 모바일 네트워크 기반으로 다양한 형태의 송금ㆍ결제 서비스를 제공

<해외 ICT 기업의 핀테크 서비스>

○ 페이팔(Paypal)은 1998년 설립된 전자결제 전문업체로 2002년 e-bay에 인수되었으며, 14년말까지 약 1.57억개의 유효계좌를 보유

 - 약 200개국에 26개 화폐를 통한 결제서비스를 제공하고 모바일 시장규모가 확대됨에 따라 꾸준한 상승세를 기록

○ 중국의 인터넷 보급률 확대와 스마트 디바이스의 확산과 더불어 전자상거래 시장이 폭발적으로 성장함에 따라 알리바바의 성장세도 상당한 수준

 - ‘알리페이’를 앞세워 송금․결제 서비스 시장에서 무서운 상승세를 보이고 있으며 ‘위어바오’란 상품을 통해 실질적으로 인터넷 은행의 수신기능을 수행하면서 은행서비스 시장을 위협

□ 최근에는 혁신적인 아이디어와 기술력을 바탕으로 핀테크 스타드업 기업들이 차별화된 비즈니스모델을 통해 핀테크 산업으로 활발하게 진출

<혁신적인 해외 핀테크 기업 사례>

□ 해외 핀테크 산업에 대한 투자는 2008년 9억 달러에서 꾸준한 성장을 보이고 있으며 특히 금융데이터분석과 소프트웨어 부문의 투자비중이 증가

<글로벌 핀테크 투자규모 (억 달러)>

<글로벌 핀테크 사업영역별 투자 비중 (%)>

③ 국내 핀테크 산업 동향

□ 급격한 성장세를 보이고 있는 해외 핀테크 산업과 달리 국내의 핀테크 산업은 답보수준에 머물러 있는 상태

○ IT 인프라는 잘 갖추어져 있으나, 세계 100대 핀테크 기업 중 국내기업은 단 한 곳도 없는 상황

 - 최근 지급결제 분야에서 다음과 네이버 등의 대형 ICT업체들이 송금 및 지급결제 시장에 진입하였으나 괄목할만한 성과를 내놓지 못하고 있는 실정

□ 과도한 진입장벽과 규제로 국내의 핀테크 산업은 뒤쳐진 상태

○ 여신전문금융업법 등 금융관련 법률은 금융업 진입 조건을 엄격하게 규정하고, 금융위원회와 금융감독원 등 여신 감독기관의 심사를 통과해야 금융업 허가가 가능

○ 대기업의 금융 진출에 따른 경제 불균형을 우려한 금산분리 원칙에 따른 금융규제로 핀테크 등 금융과 타 산업의 융합이 정체

□ 최근, 정부의 적극적인 핀테크 육성의지에 따라 핀테크에 대한 금융회사들의 관심과 참여가 증대되고 있으며, 핀테크 산업 육성 전략 등 각종 지원책을 통해 핀테크 산업이 활성화될 것으로 기대

○ 기업은행은 홍채인식을 통한 비대면 인증을 추진하고, 우리은행은 집단지성을 이용한 사기방지 솔루션 개발 착수, BC 카드는 빅데이터와 인공지능을 활용해 소비자의 구매의사를 예측, 마케팅에 활용하는 시스템 개발 중

<국내 핀테크의 분야별 추진현황> 

④ 향후 전망 및 시사점

□ 정부의 핀테크 산업 육성 지원책이 계획에 따라 핀테크 지원체계의 운영을 내실화하고 관련 규제개선 및 자금 조달 지원의 활성화가 기대

<핀테크 산업육성을 위한 추진일정>

□ 국내 핀테크 산업은 모바일 시장의 확대로 말미암아 모바일 금융시장의 주도권 다툼이 본격화될 것으로 예상

○ 기존의 지급결제를 담당하는 금융회사 이외에 다양한 ICT기업들이 속속 모바일 금융시장에 진입하고 있는 실정이나, 현재까지 선도적 위치를 차지한 기업은 없는 상황

 - 이에 따라 모바일 금융시장 선점을 위한 경쟁이 치열해질 것으로 예상

□ 핀테크가 혁신적인 기술과 아이디어로 소비자들을 전통적인 금융서비스를 끌어오기 위해서는 안전성 확보가 중요

○ 핀테크는 기본적으로 IT기술을 기반으로 하기 때문에 안정성에 문제가 발생할 경우에는 산업 자체에 큰 위협 요인으로 작용이 가능

○ 핀테크가 간편하고 편리한 서비스를 안정적으로 제공하기 위해서는 고도의 보안 유지가 필요

 - 전통적인 금융서비스가 정적․사전적 보안을 중시한 것에 비해 핀테크는 개별 플랫폼을 통한 거래이기 때문에 동적․사후적 보안의 비중이 높아질 것

□ 핀테크가 활성화되더라도 전통적인 금융회사들은 공존할 것

○ 금융회사들은 막강한 자본력과 높은 레버리지, 수십년간 축적된 브랜드파워와 기업이미지, 다양한 거래고객, 우수한 인재 등을 바탕으로 금융업의 본질은 영원히 지속될 것으로 예상

○ 다만, 전통적인 금융회사들은 ICT기업과의 융·복합을 통해 핀테크 시장을 선점하거나 전통적인 금융업에 대한 역량 강화를 통해 시장 지배력을 공고히 하는 등 전략적 선택이 필요