* 패키지SW, IT서비스, 임베디드SW, 인터넷 서비스, 디지털콘텐츠 등 관련 기업  

○ 분석 데이터는 별도 재무제표 기준으로 각 연도 상반기 실적 및 종업원 수를 파악하여 분석

○ 매출액, 영업이익, 종업원 수를 기반으로 매출액 합계 및 매출액 합계 증가율, 영업이익 합계 및 영업이익 합계 증가율, 합계 영업이익률 분석

○ 종업원 수 합계 및 종업원 수 합계 증가율 분석

○ 1인당 매출액 평균 및 1인당 매출액 증가율, 1인당 영업이익 평균 및 1인당 영업이익 증가율 분석

① SW기업 상반기 매출액 현황

□ 2015년 상반기 123개 SW 기업들의 매출액 합계는 10조 1,001억원으로 전년 동기 대비 3.1% 증가함

○123개 SW 기업의 매출액 합계는 2011년부터 매년 상반기 기준으로 지속적으로 증가함

< 123개 SW기업 상반기 매출액 합계>

 (단위 : 억원)                                                       

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 매출액 집계)

□ 2015년 상반기 매출을 기준으로 1,000억원 이상 기업들의 경우 매출액 합계가 전년 동기 대비 4.7% 증가

○ 대형 IT서비스 기업들의 상반기 매출액은 전년 동기 대비 감소했으나, 대형 인터넷서비스 기업 및 게임 기업들의 매출이 증가하면서 매출액 합계는 증가

□ 2015년 기준 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 기업들의 매출액 합계는 전년 동기 대비 1.0% 증가했으나, 매출액 300억원 미만 기업들의 매출액 합계는 전년 동기 대비 3.7% 감소

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 매출액 합계>

(단위 : 억원)                                                          

  ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 매출액 집계)

② SW기업 상반기 영업이익 현황

□ 2015년 상반기 123개 SW 기업들의 영업이익 합계는 1조 4,198억원으로 전년 동기 대비 36.0% 증가함

○ 2012년과 2013년 영업이익 합계는 감소추세를 보였으나, 2014년과 2015년에는 큰 폭의 증가를 기록함

< 123개 SW기업 상반기 영업이익 합계>

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 영업이익 집계)

□ 2015년 상반기 매출을 기준으로 1,000억원 이상 기업들의 경우 영업이익 합계가 전년 동기 대비 44.5% 증가한 1조 2,074억 원

○ 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 기업들의 영업이익 합계는 1,577억원으로 전년 동기 대비 1.8% 증가하였으며, 매출액 300억원 미만 기업들의 영업이익 합계는 547억 원으로 전년 동기 대비 1.3% 증가

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 영업이익 합계 >

(단위 : 억원)                                                           

※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 영업이익 집계)

○ 매출액 1,000억 원 이상 기업들의 영업이익 합계가 큰 폭으로 증가하면서 123개 SW 기업 전체 영업이익 합계 증가를 견인

□ 2015년 상반기 123개 SW기업들의 합계 영업이익률은 14.1%로 전년 동기 1.6% 대비 3.4% 증가

○ 매출액 1,000억원 이상 기업들의 합계 영업이익률이 16.7%로 가장 높았으며, 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 기업들의 합계 영업이익률은 8.3%, 매출액 300억원 미만 기업들의 합계 영업이익률은 5.6%로 나타남

○ 매출액 규모가 클수록 합계 영업이익률이 높게 나타나는 현상을 보임

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 평균 영업이익률 현황 >

※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 매출액 및 영업이익 집계)

③ SW기업 상반기 인력 현황

□ 2015년 상반기 123개 SW기업들의 종업원 수는 62,398명으로 전년 동기 대비 0.8% 감소(기업 당 평균 종업원 수는 507명)

< 123개 SW기업 상반기 종업원수 합계 >

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 종업원 수 집계)

□ 매출액 규모별로 매년 상반기 종업원 수 합계 비중을 살펴보면 매출액 1,000억원 이상 SW 기업의 종업원 수 합계 비중은 꾸준히 증가

○ 반면, 매출액 300억원 미만 중소 SW 기업들의 상반기 종업원 수 합계 비중은 매년 조금씩 줄어들고 있으며, 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 기업들의 종업원 수 합계 비중은 증감을 반복하면서 정체된 모습을 보이는 것으로 나타남

< 123개 SW기업 상반기 종업원수 합계 비중 >

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 종업원 수 비중 집계)

□ 평균 종업원 수에서도 매출액 규모별로 큰 차이가 나타남

○ 매출액 1,000억원 이상 SW기업들의 평균 종업원 수는 계속 증가하는 반면, 매출액 300억 원 미만 및 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 SW기업들의 평균 종업원 수는 정체된 양상

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 평균 종업원 수 추이 >

 (단위 : 명)                                                        

※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 종업원 수 집계)

④ SW기업 생산성 및 수익성 분석

□ 2015년 상반기 123개 SW기업들의 1인 당 매출액 규모는 1억 6,190만원으로, 전년 동기 대비 3.9% 증가

○1인당 매출액 규모는 2012년 3.0% 감소하였으나 2013년에 증가세로 전환되어 2014년에는 4.2%, 2015년에는 3.9% 증가

< 123개 SW기업 상반기 1인당 매출액 >

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 매출액 및 종업원 수 집계)

□ 매출액 규모별로 1인당 매출액 규모를 살펴보면, 매출액 1,000억원 이상 SW기업과 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 SW기업들의 1인당 매출액 규모는 증가 

○ 매출액 1,000억 원 이상 SW 기업들의 1인당 매출액 규모는 2015년 상반기 1억 9,410만 원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 평균 1인당 매출액 >

 (단위 : 백만 원)                                                           

  ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 매출액 및 종업원 수 집계)

○ 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 SW 기업들의 1인당 매출액 규모는 2015년 상반기 1억 2,170만 원으로 전년 동기 대비 3.5% 증가

○ 매출액 300억원 미만 SW 기업들의 1인당 매출액 규모는 2015년 상반기 9,560만원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소

□ 2015년 상반기 123개 SW기업들의 1인당 영업이익 규모는 2,280만원으로, 전년 동기 대비 37.1% 증가

○ 1인당 영업이익 규모는 2013년까지 감소했다가 2014년부터 증가세로 전환

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 평균 1인당 매출액>

                ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 영업이익 및 종업원 수 집계)

□ 매출액 규모별로 1인당 영업이익 규모는 매출액 1,000억원 이상 SW기업들의 증가율이 매우 높은 것으로 나타남

○ 매출액 1,000억원 이상 SW기업들의 1인당 영업이익 규모는 2015년 상반기 3,250만원으로 전년 동기 대비 43.7% 증가

< 매출액 규모별 SW기업 상반기 평균 1인당 영업이익>

 (단위 : 백만 원)                                                            

  ※ 자료 : 금융감독원 전자공시시스템 자료 정리(123개 기업 각 연도별 상반기 영업이익 및 종업원 수 집계)

○ 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 SW기업들의 1인당 영업이익 규모는 2015년 상반기 1,050만 원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가

○ 매출액 300억원 미만 SW기업들의 1인당 영업이익 규모는 2015년 상반기 530만원으로 전년 동기 대비 4.9% 증가

⑤ 시사점

□ 2015년 상반기 123개 SW기업들의 매출액 합계는 전년 동기 대비 소폭 증가하였으나, 영업이익 합계는 36%의 높은 증가세를 보임

○ 매출액 규모에 관계없이 합계 영업이익이 증가했으며, 이에 따라 합계 영업이익률도 증가한 것으로 나타났는데 이는 SW기업들이 수익성 확보에 주력했기 때문으로 분석됨

□ 2015년 상반기 SW기업들의 종업원 수는 전년 동기 대비 0.8% 감소했는데, 특히, 매출액 300억원 미만, 매출액 300억원 이상 1,000억원 미만 등과 같이 중견․중소 기업들의 종업원 수가 전년 동기 대비 감소

○ 이는 연도별 다소 간의 차이는 있지만, 중견․중소 SW기업들의 구인난 및 SW 인력들의 대기업 선호 현상이 여전함을 보여주는 현상으로 분석됨

○ 또한, 대기업들의 사업 확대 및 신사업 추진으로 SW인력에 대한 수요가 증가하면서 대기업의 SW 인력이 증가한 것으로 분석됨

□ 생산성과 관련하여, 매출액 300억원 미만 SW기업들의 1인당 매출액은 2011년 이후 정체되거나 소폭 하락하였으며, 수익성에 있어서도 1인당 영업이익은 대기업에 비해 매우 낮음

○ 우리나라 SW기업의 절대 다수를 차지하는 중소 SW기업들의 생산성 및 수익성의 취약점은 우리나라 SW산업의 건강한 생태계 구축을 위해 반드시 개선되어야 함