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주요동향
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'18년 상반기 글로벌 주요 IT 기업의 M&A 현황 원문보기 1
- 국가 기타
- 생성기관 Apple
- 주제분류 핵심R&D분야
- 원문발표일 2018-07-20
- 등록일 2018-07-24
- 권호 123
□ 美 실리콘밸리 Top5 기업 M&A 동향…MS·아마존 두각
○ 세계 IT 시장을 대표하는 애플·구글·MS·페이스북·아마존은 4차 산업혁명 핵심 기술인 인공지능(AI)뿐 아니라 클라우드·빅데이터·보안 등의 기술 제고를 위해 M&A를 적극 추진
- 특히 MS는 금년 상반기에만 게임 회사 5개, AI·플랫폼·클라우드·교육 콘텐츠 분야 등에서 6개 회사를 인수하며 가장 활발한 움직임
- AI 스피커, 아마존 고(무인 편의점) 등을 선보이며 4차 산업혁명 시대 혁신의 아이콘으로 탈바꿈한 아마존은 제약·스마트 가전 회사를 인수하며 신사업 개척에 앞장
< 글로벌 주요 IT 기업의 M&A 현황('18.1.1∼'18.6.30) >
기업 | 발표일 | 피인수기업 | 시너지 효과 예상 | |
기업명 | 주요 기술 | |||
| 3.12 | 텍스처 (Texture) | 다양한 매거진 콘텐츠 | - 뉴스 등 콘텐츠 서비스 강화 |
1.2 | 버디빌드 (Buddybuild) | 앱 개발 | - 개발자에게 더 많은 개발 툴 제공 | |
Alphabet | 5.14 | 캐스크 데이터 (Cask Data) | 빅데이터 분석 | - 클라우드 서비스 기반 비즈니스 모델 강화 등 |
5.9 | 벨로스트라타 (Velostrata) | 클라우드 | - 클라우드 플랫폼 강화 | |
3.27 | 테노 (Tenor) | 움직이는 사진 파일 (GIF) | - GIF 등을 활용한 콘텐츠 개발, 광고 시장 확대 | |
1.11 | NVF 테크 (NVF Tech) | 스마트 디스플레이 | - 스마트폰 등 하드웨어 품질 향상 | |
Microsoft | 6.20 | 본사이 AI (Bonsai AI) | 인공 지능(AI) | - 강화학습 알고리즘 등을 클라우드 서비스 애저에 활용 |
6.18 | 플립그리드 (Flipgrid) | 교육 분야 동영상 콘텐츠 제작 | - 교육 콘텐츠 시장에서 구글(크롬북) 시장에 대응 | |
6.10 | 더 이니셔티브 (The Initiative) | 비디오 게임 | - ‘MS 스튜디오스’ 브랜드로 통합해 고품질 게임 개발 - 콘솔·PC·모바일 등 모든 플랫폼에서 게임을 즐길 수 있는 클라우드 기반 기술 개발 등 | |
6.10 | 플레이그라운드 게임즈 (Playground Games) | 비디오 게임 | ||
6.10 | 닌자 띠어리 (Ninja Theory) | 비디오 게임 | ||
6.10 | 언데드 랩스 (Undead Labs) | 비디오 게임 | ||
6.10 | 컴펄전 게임즈 (Compulsion Games) | 비디오 게임 | ||
6.4 | 깃허브 (GitHub) | 소프트웨어 개발 플랫폼 | - 개방형 플랫폼을 기반으로 사업 혁신을 도모하고 생태계 확대 도모 | |
5.20 | 시멘틱 머신스 (Semantic Machines) | 대화형 인공 지능(AI) | - 풍부하고 효과적인 의사 소통의 음성인식 기술 개발 | |
2.13 | 초크업 (Chalkup) | 협업 수업·강의 지원 기술 | - e러닝 분야 공략 | |
1.29 | 플레이팹 (PlayFab) | 클라우드 기반 분석·게임 개발 지원 플랫폼 | - 클라우드 기반 개임 개발 | |
facebook | 1.23 | 컨펌 (Confirm) | 개인 정보, 신용카드 등 진위 여부 판단․검증 | - 커뮤니티 안전성 확보 및 신뢰도 향상 |
amazon | 6.28 | 필팩 (PillPack) | 온라인 제약 | - 온라인·모바일 헬스케어· |
2.27 | 링 (Ring) | 스마트 가전 (스마트 도어벨) | - 스마트홈, 배송 서비스 | |
주: ICT 기업이 아닌(부동산 등) 피인수 대상은 제외
※ 자료 : S&P Capital IQ / 언론 보도 자료 / IITP 정리
○ (애플, 콘텐츠 서비스와 앱 개발 환경 개선) IT 업계 시가총액 세계 1위* 기업답게 풍부한 자금력을 바탕으로 전략적 인수로 미래 성장동력 장전
* ’10년부터 IT 업계 시가총액 1위 유지, ’18.6.29일 기준 9,098억 달러(S&P Capital IQ)
- 최근 모바일 기기, SNS 등을 통해 가짜 뉴스 확산 우려가 점증하면서 신뢰성 있는 정보 전달자로서의 위상을 강화하기 위해 ‘매거진 분야의 넷플릭스’로 불리는 ‘텍스처’ 인수
- 또한 개발자에게 더 쉽고 많은 툴 개발 환경을 제공하기 위해 앱 개발 SW 스타트업 ‘버디빌드’를 ‘엑스코드(Xcode) 엔지니어링 그룹*’에 편입
* 애플의 OS개발 팀
○ (구글, 소프트웨어뿐 아니라 하드웨어 역량 제고) 클라우드·빅데이터·콘텐츠뿐 아니라 스마트 디스플레이 영역으로 확장
- 빅데이터 분석회사 ‘캐스크 데이터’, 클라우드 전문 스타트업 ‘벨로스트라타’ 인수는 전형적인 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 행보
- 아울러 움직이는 사진 파일 GIF 공유사이트 ‘테노’를 확보한 것은 GIF를 활용한 광고 시장 확대 포석이라는 분석
- 이 외에도 스마트폰 화면을 스피커로 활용하는 기술을 보유한 ‘NVF 테크’ 인수로 하드웨어(픽셀2, 픽셀 2XL, AI 스피커) 경쟁력까지 강화하려는 의지 표출
○ (MS, 과감한 투자를 이어가며 생태계 강화) 기준 비즈니스 영역인 게임·SW 회사는 물론 AI 회사를 포함해 총 11건의 M&A 단행
- 5개의 게임 회사 인수는 고품질의 다양한 게임 콘텐츠 개발을 통해 소비자에게 역동적인 경험을 제공하고 경쟁사(소니 등)에 적극 대응하기 위한 취지
- 아울러 머신러닝에 강점을 지닌 ‘본사이 AI’, 대화형 AI 기술 회사 ‘시멘틱 머신스’ 인수는 AI 우선 전략을 표방하는 MS 비전과 계획을 뒷받침
○ (페이스북, 보안 강화) 온라인·모바일 커뮤니티 안전성 제고를 위한 역량 확보
- 최근 △개인정보 유출 문제 △여론 조작 우려 등으로 신뢰도가 급격히 하락한 페이스북은 철저한 개인 신원 확인과 검증이 가능한 ‘컨펌’의 기술력을 기반으로 보안과 안전을 강화할 것으로 예상
○ (아마존, 전방위적인 비즈니스 확장) 의약품·헬스케어·무인 배송 서비스 등 새로운 비즈니스 창출 가속
- 미국 제약 시장은 대형 병원과 의약품 구매·공급 파트너가 수 년 간 맺어온 제휴 관계가 견고하기 때문에 신규 기업이 진입하기 어려운 환경
- 이에 아마존은 ‘온라인’ 기반 비즈니스라는 공통분모를 가진 ‘필팩’을 인수하며 높은 진입장벽을 극복
- 향후 아마존의 막강한 유통망을 활용한 의약품 서비스가 본격적으로 이루어질 경우, 기존 의약품 유통회사의 타격은 불가피할 전망
- 한편 스마트 도어벨 기술을 보유한 ‘링’은 아마존 키(Amazon Key)* 서비스 확대의 견인차 역할을 할 것으로 기대
* 스마트 도어락을 활용해 고객이 주문한 상품을 집 안까지 직접 배송하는 서비스
□ 미래를 대비한 전략적 ‘M&A’는 4차 산업혁명 길목을 선점하는 지름길
○ M&A는 자사의 핵심 역량을 강화하며 미래 선도기술 확보, 새로운 융복합 시장 진출 등 단기간에 시장 변화에 대응하며 인재를 확보하는 효과적 수단 중 하나
○ 이에 글로벌 기업은 4차 산업혁명 기반 기술(AI·빅데이터 등) 우위를 확보하고 미래 성장모멘텀으로 발전시킬 수 있는 선제적 M&A 꾸준히 전개
○ 국내 기업도 차세대 산업 트렌드를 미래 성장 기회로 삼아 새로운 비즈니스 발굴과 수익원 창출을 위한 선도적·능동적 투자를 끊임없이 모색할 필요
- 최근 AI 스타트업 투자를 전담하는 ‘Q펀드’를 조성(6.14.)한 삼성전자, 로봇 기업(로보티즈)·AI 스타트업(아크릴) 등에 잇달아 투자(각각 1월, 5월)한 LG전자 등 국내 대표 기업도 적극적 움직임
- 이에 국내 시장 환경에 유연하게 적극하면서 지속성장과 다양한 성과 창출로 이어질 수 있는 노력도 병행
