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미국, 중국 바이오 기술 산업 발전에 따른 미국의 대응 방안 원문보기 1

□ 미-중 경제안보검토위원회(USCC)는 중국의 바이오기술 산업 현황을 살펴보고, 중-미간 투자가 바이오기술 발전에 미친 영향을 분석(’19.2.)

* China’s Biotechnology Development: The Role of U.S. and Other Foreign Engagement

○ 미국은 바이오기술 산업 시장에서 선두적 역할을 유지하고 있으나, 중국 또한 생물의약품과 의료기술 부문에서 빠르게 추격 중

* 생물의약품 시장 규모: 미국(1,180억 달러), 중국(62억 달러)

- 특허는 중국이 ’12년 이미 미국을 추월하였으며, ’16년에는 세계 특허의 27%를 차지한 반면, 논문 수는 미국 비중이 33%, 중국은 15%를 차지

< 미국과 중국의 바이오 기술 특허 및 논문 수 (’96～’16) >

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○ 중국은 개혁개방 이후, FDI, 해외 교차 상장, 포트폴리오 투자 등 3가지 방식을 통해 바이오 기술 산업 성장을 촉진

- FDI 및 M&A는 대부분 중국 바이오 기술 산업 발전에 기여해 왔으며, 2000년 이후 이루어진 236건의 해외 인수 합병 중 84%가 ’03~’11년 사이에 성사

- ’10~’17년 중국의 미국 바이오 기술 분야에 대한 투자는 총 38억 달러(4조 3,000억원)이며, 민간 기업을 중심의 인수와 창업투자 방식으로 미국 바이오기술 기업에 투자

- ’17년 외국인 투자심의위원회(CFIUS)는 미국 국민 개인정보보호를 위해 중국에 대한 감독을 강화하여 중국의 FDI가 290억 달러에서 50억 달러로 감소

- 반면, 의료·바이오기술 부문의 규모는 증가하여 전체 해외 직접투자의 28%를 차지

< 바이오기술 분야 상위 5대 미국 내 중국 투자 기업 >

가치 ($100만)	연도	유형	미국 타겟 기업	중국 투자 기업	분류
820	2017	인수	Dendreon Pharmaceuticals	Sanpower Group (민간)	생물의약품: 유전자, 세포치료
338	2014	인수	Scientific Protein Laboratories	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical (민간)	계약연구/제조
280	2015	인수	Pharmaron Holding	Legend Capital, Citic M&A Fund Management (국영)	계약연구/제조
206	2015	인수	Cytovance Biologics	Hepalink USA (민간)	계약연구/제조
163	2008	인수	AppTec Laboratory Services	WuXi Pharmatech (민간)	계약연구/제조

< ’16～’18년 미국 산업별 중국 해외직접투자 >

○ 분석결과, 미-중간 밀접한 투자 관계를 해치는 것보다 미국 바이오기술 산업 투자를 강화하여 중국의 추격 격차를 높이는 방식의 대응 방안 필요

- 중국이 시행하고 있는 국가 및 산업 정책 주도 비시장적 접근의 장기적 리스크를 분석하고 이에 대응하는 정책 개발

- 자유무역협정이나 산업 표준 설정 등 인센티브 및 관세 제재에 이르는 다양한 노력을 통해 중국의 접근법을 변화시키고, 시장 접근성으로 확대

- 미국 외국인투자심의위원회(CFIUS)와 수출 통제 개혁이 적절하게 시행될 수 있도록 전체 바이오 기술 R&D 활동 추진

- 윤리 및 지식재산권 프로그램을 강화하여 데이터 기술 상실을 막는 등 미국 지식재산권 도용을 방지

- 기초 및 응용 바이오기술 연구에 대한 투자 및 이민정책 개선을 통해 바이오 기술 분야 해외 유학생 인센티브 제공