□ 중국 과학기술발전전략연구원(CASTED)^*은 ‘15년 중국 창업벤처투자 조사분석 결과를 발표(‘16.8.)

  * Chinese Academy of Science and Technology for Development

  ※ ‘15년 상반기는 중국의 주식시장의 상승으로 창업투자가 활발한 반면, 하반기 시장으로 급강하여 주식시장 급락 및 IPO

      중단 등으로 창업투자 저조 

○ ‘15년 말 기준 중국 창업 투자기관(VC)은 전년대비 14.4% 증가한 1,775개임 

 - 창업투자 기업은 1,311개(12.3% 증가), 창업투자관리기업은 464개(20.8% 증가) 

< 중국 창업벤처 기관 규모 (2010-2015년) > 

  ※ 동 기간 미국 창업투자기관은 2,022개, EU는 500개에 해당 

○ 중국 창업투자 관리자본 총액은 6,653.3억 위안, GDP 비중은 0.96%로 전년대비 31.7% 증가

  ※ 동 기간 미국 관리자본 총액은 1,653억 달러이고, GDP 비중은 0.96%, EU는 550억 유로로 중국은 세계 2위로 창업투자 대국

      수준 

< 중국 창업벤처투자 관리자본 총액(2010-2015년) > 

□ 창업투자 자금은 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 정부 및 국유자본의 비중이 증가 추세 

○ ‘15년 신규 조달 기금은 16.6% 증가한 197개이고 신규 증가 자본조달 규모는 1,420.9억 위안이며, 그 중 신규조달기금은

    262.1억 위안 차지 

○ 중국 내 창업벤처투자기관 누계 프로젝트는 17,376개로 그 중 첨단기술기업 투자는 43.6%인 8,047개(1,493.1억 위안)에 해당  

○ 초기 단계 프로젝트 투자에 편중되어 씨앗단계 및 초기단계 프로젝트 비중이 18.2%와 35.6%로 전년대비 조금 하락하였으나,

    여전히 과반수를 차지  

< 중국 창업벤처투자 프로젝트의 단계별 분포 >
                                                                                                                        (단위: 억 위안,%)

○ ‘15년간 총 677건 거래에서 창업벤처 투자기업이 퇴출되었으며, 그 중에서 IPO 방식을 통한 퇴출은 15.51%로 전년대비 대폭

    하락 

 - 퇴출 프로젝트 수익의 경우 260.18억 위안에 이르며, 평균 투자 퇴출 기간은 3.92년, 전반 산업 연평균 수익률은 32.39%임 

< 중국 창업벤처투자 퇴출의 투자 수익률 (2010-2015년) >
                                                                                                                                                 (단위: %)

□ 향후에도 창업벤처투자 기금 관련 정책 지원 확대 및 기금 조정 가속화  

○ 전체 투자기관 중 정부자금 획득 비중은 18.1%, 소득세 감면정책 우대는 23.1%, 정보교류분야에서 정부지원 30.3%, 인력 교육

    훈련 분야가 12.1%에 해당  

○ ‘15년부터 장외시장인 신3판(新三板) 시장의 급속한 확대로 창업투자기업의 등록 기업이 5,000개 이상이며 이 중 10%이상의

    기업이 창업벤처투자 자본을 획득

  ※ ‘16년 투자전망에 대해 중국 창업벤처투자기관 1,279개 중 53%가 낙관적으로 예측